신용

이전에 부실채권 플랫폼으로 알려진 오크트리의 대표적 기회주의 신용 플랫폼은 지난 30년간의 관련 전략의 진화를 반영하여 2021년에 브랜드명을 변경했습니다. 기회주의적 신용 전략은 지리적 범위와 대상 투자 범위를 확장했습니다. 이제는 단일 이름의 공공 크레딧에만 집중하는 대신, 다양한 민간 출처의 투자도 고려합니다.

자산에 대한 채권을 저렴한 가격에 매입하여 손실을 방지하고, 구조조정에 적극적으로 참여하여 기업의 재무 건전성을 회복함으로써 상당한 수익을 달성한다는 투자 접근 방식은 변하지 않았습니다. 우리는 투자 프로세스의 모든 단계에서 가치를 창출하기 위해 노력합니다.

우리 팀원들은 하이일드 채권이 투자 전문 분야로 떠오르던 시절부터 오크트리에 합류하기 전부터 함께 하이일드 채권 매니저로 일하기 시작했습니다. 당사의 하이일드 채권 전략은 신용도가 높은 북미 및 유럽 기업의 우량 채권에 투자하여 우수한 위험조정수익률을 달성하는 것을 목표로 합니다. 전 세계적으로 우리 팀의 접근 방식은 우수한 리스크 관리를 위한 경로로서 근본적인 신용 분석을 강조합니다.

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당사의 선순위 대출 전략은 북미와 유럽 발행사의 선순위 담보부 채권에 중점을 둡니다. 우리는 원금을 보존하고 채무 불이행을 피하면서 매력적인 총 수익을 달성하고자 합니다. 이러한 전략은 근본적인 상향식 신용 분석에 중점을 두고, 오크트리의 미국 및 유럽 선순위 대출 팀의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 합니다.

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당사의 사모 신용 전략은 전통적인 자금조달 수단을 거의 또는 전혀 이용할 수 없는 기업이 발행한 사모채권에 대한 투자 기회에 중점을 둡니다. 이 전략은 북미 및 유럽 기업이 발행한 우량 채권을 발행하거나 신디케이션에 참여하여 매력적인 위험 조정 절대 수익을 달성하는 것을 목표로 합니다. 신용 및 사모펀드 분야에서 오크트리의 글로벌 소싱 역량을 활용하여 투자팀은 전 세계 사모펀드 스폰서, 수석 고문 및 잠재적 차입자와의 강력한 관계를 활용하는 근본적이고 가치 중심의 기회주의적 접근 방식을 추구합니다.

2022년에는 우량 사모펀드 운용사, 펀드 및 기관 투자자에게 성장 자본과 유동성을 제공하여 우선주 및 NAV 대출을 통해 가치 창출 또는 포트폴리오 관리 이니셔티브에 자금을 지원하는 17Capital의 과반수 지분을 인수했습니다. 17Capital에 대한 자세한 내용은 www.17capital.com 에서 확인하세요.

오크트리 전략 신용 펀드에 대해 자세히 알아보세요.

당사의 다중 자산 신용 플랫폼은 고객에게 오크트리의 모든 신용 상품에 대한 원스톱 액세스를 제공합니다. 당사의 주력 글로벌 크레딧 전략은 다각화를 통해 변동성을 제한하면서 매력적인 총수익과 경상수익을 추구합니다.

거시적 예측이 투자 성공에 중요하지 않다고 믿기 때문에 지역, 신용 자산 클래스, 발행사 간의 상대적 가치에 대한 상향식 평가를 기반으로 포트폴리오를 유연하게 배분합니다. 글로벌 크레딧은 오크트리의 핵심 원칙에 따라 투자에 대한 기회주의적 접근 방식을 취하면서 리스크를 통제하고자 합니다. 이러한 접근 방식은 글로벌 크레딧 투자위원회와 전 세계 250명 이상의 리서치 전문가들의 인사이트를 바탕으로 고도로 협력적인 방식으로 이루어집니다. 우리는 표준 혼합 및 맞춤형 고객 솔루션을 모두 제공합니다.

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오크트리 다각화 소득 펀드(ODIDX) 에 대해 자세히 알아보세요.

비효율적이고 복잡하며 역동적인 신흥 시장 신용 세계는 숙련된 투자자에게 신용도 높은 채권과 부실채권 모두에서 매력적인 가격의 투자 상품을 발굴할 수 있는 특별한 기회를 제공합니다. 초기부터 이머징 마켓에 투자해 온 우리 팀원들은 신용 분석에 대한 상향식, 근본적인 접근 방식을 채택하고, 오크트리의 광범위한 신용 플랫폼과 외부 현지 자문 네트워크를 활용하여 리스크에 상응하지 않는 매력적인 수익을 추구합니다.

전환사채의 복잡한 특성(주식 일부와 부채 일부)으로 인해 주류 주식 및 채권 투자자들은 이러한 증권을 간과하여 비효율적인 시장이 형성될 수 있으며, 따라서 전환사채가 비슷한 위험 없이 수익을 제공할 수 있는 가격도 낮아질 수 있습니다. 당사의 접근 방식은 가장 큰 할인을 제공하는 증권, 즉 전환 대상 주식의 상승률의 높은 비율을 포착하면서 하락에 대한 노출을 제한할 가능성이 높은 증권을 식별하는 데 중점을 둡니다.

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오크트리의 구조화 신용 전략은 매력적인 위험 조정 수익률과 강력한 경상 현금 흐름을 창출함으로써 전통적인 부채 대안보다 우수한 성과를 추구하는 것입니다. 선순위 대출, 부동산 부채, 사모 신용 시장에서 다년간의 경험을 바탕으로 투자팀은 대출, 리스, 모기지, 기타 채권 등 계약 자산으로 뒷받침되는 다양한 상품을 대상으로 합니다. 이 전략은 유동성 투자(예: 담보 대출 채무, 상업용 모기지 담보 증권, 기타 자산 담보 증권)와 비공개로 협상된 자산 기반 파이낸싱 모두에 중점을 둡니다. 이 전략은 상대적 가치 평가를 기반으로 구조화된 신용 세계 전반의 기회를 평가하고 상향식 접근 방식을 사용하여 다양한 포트폴리오를 구성합니다. 증권화는 복잡성 프리미엄을 제공하므로 이 분야에 상당한 경험과 전문성을 갖춘 투자자는 초과 가치를 창출할 수 있는 잠재력이 있습니다. 또한 이러한 상품은 일반적으로 구조적 보호, 강력한 계약, 기초 자산의 상당한 다양성 등 강력한 투자자 친화적 기능을 갖추고 있습니다.

투자등급 솔루션은 품질, 안전성, 유동성에 중점을 두고 채권 전반에 걸쳐 최적의 위험조정수익을 창출하고자 합니다. 이 팀은 Oaktree의 광범위한 크레딧 플랫폼에 액세스하여 상향식 리서치, 섹터 로테이션, 글로벌 수익률 곡선 및 사이클 분석 등 다양한 방법으로 가치를 추출합니다.

투자 등급 솔루션은 오크트리의 투자 철학에 따라 수익 창출을 위한 리스크 관리에 우선순위를 둡니다. 이 팀은 고객과 협력하여 위험 허용 범위 고려 사항, 규제 제약, ESG 목표 등 고객의 목표와 매개변수를 이해하고 준수하는 맞춤형 투자 솔루션을 개발합니다.

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